Ума, дочь известного злодея и нынешний директор школы Аурадон, решает сделать шаг навстречу переменам и приглашает Ред, дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Однако, не все так просто: Королева Червей подстрекает к бунту против Аурадона, и Ред оказывается в центре конфликтов. Чтобы справиться с наследием злодейства, она объединяется с Хлоей, дочерью Золушки, известной своим перфекционизмом. Вместе они решают отправиться в прошлое, чтобы изменить ход событий, приведших к тому, что мать Ред выбрала злодейский путь. Это путешествие станет не только испытанием для их дружбы, но и шансом на искупление и понимание истинной природы зла.
