Диму Васильева, сына генерала КГБ Ростовского, готовили к престижной и рискованной службе за границей. Но из-за случайной ошибки его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой — наблюдением за иностранцами. Постепенно у Димы возникают сомнения в правильности своего выбора.Павел Иванов — бывший пограничник, только что вернувшийся со службы. После того как он обезвредил опасную банду, грабившую сберкассы, его приглашают на службу в КГБ Ленинграда, где он начинает заниматься личной охраной важных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, едет в Ленинград, следуя за своей возлюбленной, которая получила распределение на «Ленфильм». Там его ждёт работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов.
Трое молодых парней случайно оказываются в одном отделе КГБ. Быстро найдя общий язык, они становятся друзьями и проносят свою дружбу через годы и перемены. Начав службу в СССР, они вместе переживают распад страны, становление новой России и смену идеалов. Друзья проходят через множество испытаний и трудностей, но есть лишь одно, что они не способны простить — предательство, особенно если оно исходит от одного из них.
