Город Калязин — маленький, живописный и, на первый взгляд, ничем не примечательный. Но его отличает одна особенность: здесь расположен секретный институт, занимающийся исследованиями магии. Однажды из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за годы заточения, она отрезает Калязин от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок, стремясь очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями.
Чтобы остановить Хозяйку и спасти своих родных, Алексей Попов решает вступить в борьбу с ней. Вместе с ним на защиту города встают его друзья — водитель скорой помощи Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья сопротивляется отчаянно, и в Калязине разворачивается настоящая битва за право остаться людьми, за семью и любовь.
