Хабаровский край, дикая тайга. Павел Лиховцев, опытный охотник на медведей, стремится вырастить старшего сына настоящим мужчиной. Но в нестабильные девяностые годы семейные пасеки, являющиеся их основным доходом, начинают разоряться. Сосед Юра, обещая помочь заработать деньги, предлагает Павлу отправиться вместе с ним в Хабаровск, где ему нужны «свои люди». В это время город охвачен борьбой за влияние и ресурсы — несколько бандитских группировок ведут жестокую борьбу за власть. Так Павел попадает в центр криминальных разборок и, в итоге, втягивает туда и своего сына.