В 1967 году Ленинград оказывается под угрозой: в городе происходят загадочные убийства женщин, и на улицах царит страх. Опытный майор КГБ Чубин, обладающий уникальными навыками в расследовании, и капитан милиции Фёдоров, оказавшийся в сложной личной ситуации, объединяют усилия для поимки маньяка. Убийства происходят в ночное время в районе Обводного канала, где преступник оставляет таинственные символы, нарисованные углём, что добавляет мистики и напряжения в дело.
Чубин, переживший неудачное расследование оккультных убийств в прошлом, страдает от чувства вины и страха перед темнотой. Его напарник Фёдоров, находящийся в эмоциональном конфликте из-за своей влюблённости, тоже испытывает давление со стороны руководства. Вместе они погружаются в мрачный мир, где каждый шаг может стать последним, а каждый новый улик приближает их к раскрытию тайны, скрывающейся за символами и ночными ужасами.
Расследование становится не только поиском маньяка, но и внутренней борьбой героев с собственными демонами. Сложные отношения, мрачные тайны и угроза нового преступления заставляют их действовать быстро и решительно, чтобы остановить череду убийств и вернуть спокойствие в город.