Летний отдых 1999 года превращается для Саши в настоящее испытание. Вместе с родителями он приезжает в санаторий, где неожиданно получает главную роль в музыкальном спектакле. Партнёршей по сцене становится очаровательная Полина, и вскоре Саша осознает, что влюбляется в неё. Однако его чувства становятся источником конфликтов, когда управляющий санатория Миша, жаждущий заполучить Полину, начинает активно вмешиваться в их отношения. Саша и его семья оказываются втянутыми в напряжённую борьбу, в которой соперник не боится прибегать к манипуляциям и хитростям. Ситуация накаляется, и юноше предстоит не только защитить свои чувства, но и разобраться в сложных интригах, которые развернулись вокруг него.