В 1965 году в Нью-Йорке молодая танцовщица Терри Джионоффрио сталкивается с трудностями: после травмы лодыжки она живет у подруги и пытается пробиться в мире танца, но все ее усилия заканчиваются отказами. Однажды, после особенно унизительного прослушивания, Терри теряет сознание на улице и оказывается в квартире пожилой пары Роман и Минни Кастевет. Они предлагают ей уникальную возможность — жить рядом и получать заботу, которой ей так не хватает.
С новым окружением жизнь Терри начинает меняться к лучшему: карьера набирает обороты, и она чувствует себя счастливой. Однако вскоре после странного инцидента она неожиданно обнаруживает, что беременна. Эта новость ставит под сомнение все ее планы и открывает перед ней новые, пугающие перспективы. Вскоре девушка начинает подозревать, что ее жизнь и жизнь ее будущего ребенка могут оказаться под угрозой.