В современном британском обществе сосуществуют магические существа — Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут постоянную борьбу за власть. Главный герой, подросток Натан, является сыном колдуна и ведьмы, что делает его изгоем в обоих мирах. Его жизнь усложняется, когда Совет Белых ведьм запрещает ему общение с любимой девушкой. Натан решает не подчиняться этому запрету и начинает борьбу за свои чувства и свободу, сталкиваясь с предрассудками и опасностями, которые окружают его. В этом сложном противостоянии ему предстоит выяснить, кто он на самом деле и какую сторону выбрать.
