В 1969 году молодой Джад Крэндалл стремится покинуть свой провинциальный городок Ладлоу вместе с девушкой Нормой. Их планы рушатся, когда в стекло автомобиля врезается птица, а Норму неожиданно атакует агрессивный пес Батерманов. Но не только собака вызывает тревогу — вернувшийся из Вьетнама друг Джада, Тимми Батерман, становится всё более мрачной фигурой, вызывая у Джада ощущение, что он утрачивает своего друга. Ситуация в городке накаляется, обостряя страхи и неразрешённые конфликты, заставляя Джада задуматься о том, что на самом деле происходит вокруг него.