В 1579 году Япония переживает драматические события, связанные с восстанием полководца Араки Мурасигэ против могущественного Оды Нобунаги. После годовой осады замка Мурасигэ терпит поражение и вынужден бежать. Его войско уничтожено, а клан полностью казнен. На его поиски отправляются два самурая — Акэти Мицухидэ и Хасибе Хидэёси. Между Мицухидэ и Мурасигэ существует прочная связь, однако оба самурая находятся в напряжении из-за неопределенности, связанной с наследием Нобунаги и его возможным преемником. Ситуация накаляется, ведь от решения о наследнике зависит будущее всей Японии.