В Ленинграде 1965 года подполковник КГБ Михаил Широков сталкивается с угрозой, исходящей от его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель, который работал на немецкую разведку во время войны, вновь активизировался. С помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг» он разрабатывает план по уничтожению ключевых символов революции, включая Большой дом.
В прошлом Широков уже сталкивался с Графом, когда вместе с учителем, старшим лейтенантом Еремеевым, предотвратил его коварные замыслы. Теперь, получив информацию о его возвращении, Широков начинает расследование, проверяя всех Строгановых, проживающих в Ленинграде. Подозрение падает на киномеханика, который оказывается связанным с американской разведкой. Вместе с женой Лорой они планируют похищение известного физика-ядерщика и его вывоз за границу.
Широков и его оперативная группа начинают преследование, стремясь остановить Графа и предотвратить катастрофу, которая может угрожать не только городу, но и всей стране. В этом противостоянии старые счеты и новые угрозы переплетаются, создавая напряженную атмосферу, полную интриг и неожиданных поворотов.
