Воевода Белогор, переживая потерю братьев по оружию, решает оставить службу и укрыться в остроге на окраине Новгородской республики. Его мудрость и справедливость делают его уважаемым среди местных жителей, а проницательность позволяет видеть истинные намерения людей, независимо от их статуса. Он умеет находить подход к каждому, будь то простой крестьянин или знатный князь.
Младший витязь Агафон, полон юношеской дерзости, постоянно создает проблемы своим более опытным товарищам. Его стремление к подвигам и желание доказать свою храбрость приводят к множеству забавных и порой опасных ситуаций.
Варун, загадочный и степенный, погружен в мир природы. Его способность понимать язык животных и глубокая связь с окружающим миром делают его уникальным, хотя его внушительный размер и замкнутость вызывают у местных страх и недоумение. Они считают его чуждым, не ведая о его истинной сущности и мудрости.
