Анна, переживая потерю подруги, полностью погружается в заботу о бездомной кошке Козявке. Однако после укуса Козявки начинают происходить необычные события. Анна замечает, что её восприятие мира меняется: она становится более чувствительной к окружающим, начинает видеть детали, которые раньше ускользали от её внимания. Её эмоциональное состояние колеблется от радости до глубокого горя, и каждое новое превращение открывает перед ней неизведанные грани её личности.
Кошка, ставшая для Анны связующим звеном с прошлым, начинает олицетворять её внутренние переживания и страхи. С каждым новым превращением Анна всё больше осознаёт, что её жизнь переплетена с судьбой Козявки, и это открывает перед ней новые возможности для исцеления и самопознания. В этом процессе она учится справляться с утратой, принимая её как часть своей жизни, и находит в себе силы двигаться дальше.