1995 год, Каннам. Чон Ги-чхоль, член криминальной группировки, недоволен запретом на торговлю наркотиками. В результате он устраняет своего босса и захватывает власть, но в этом процессе теряет лучшего друга Тхэ-хо. Теперь под его контролем процветает наркобизнес: организовано производство, налажены поставки в Японию, что привлекает внимание правоохранительных органов. Под видом кузена Тхэ-хо в банду внедряется полицейский, в то время как внутри группировки назревает конфликт с руководством Пусана. Ситуация накаляется, и борьба за власть становится все более жестокой.
